Weiterbildung in Kreditinstituten

1 Kontext der Weiterbildung in Kreditinstituten.- 1. Einleitung.- 2. Geschäftspolitische Ziele.- 3. Ziele der Mitarbeiter.- 4. Wünsche der Kunden.- 5. Das Umfeld der Kreditinstitute.- 2 Instrumente und Elemente der Personalentwicklungs- und Bildungsplanung.- 1. Ziele der Personalentwicklung.- 2. Aufgaben der Personalentwicklung.- 3. Personalentwicklungsplanung.- 3.1. Instrumentarien.- 3.2. Aufgabenbeschreibungen.- 3.3. Stellenbeschreibungen und Stellenbesetzungspläne.- 3.4. Anforderungsprofile.- 3.5. Laufbahnen als Qualifizierungsprozeß.- 3.6. Traineeprogramme.- 4. Qualitative Bildungsplanung.- 4.1. Das Konzept eines Bildungspasses.- 3 Weiterbildungskonzept.- 1. Einleitung.- 2. Bestandsaufnahme der Weiterbildungsarbeit.- 2.1. Checklisten zur Bestandsaufnahme der Weiterbildungsarbeit im Kontext zu den Zielen der Weiterbildung.- 2.2. Organigramm im Kontext zur Personalentwicklung.- 3. Prinzipien der Weiterbildung.- 3.1. Bedarfssteuerung.- 3.2. Bildungsverantwortung.- 3.3. Training on the job.- 3.4. Tätigkeitsbegleitung und -Vorbereitung.- 3.5. Kommunikation.- 4. Gestaltungskriterien der Weiterbildung.- 4.1. Zielgruppen.- 4.2. Lernzielbereiche.- 4.3. Lernkonzept.- 4.4. Lernintensität.- 4.5. Seminardesign.- 4.6. Lernumwelt.- 4.7. Aktivitätsgrad der Teilnehmer.- 4.8. Die Rolle der Dozenten/Referenten/Trainer.- 4.9. Die Erfolgskontrolle.- 5. Teilkonzepte der Weiterbildung.- 6. Weiterbildung im Firmenkundengeschäft.- 6.1. Einleitung.- 6.2. Modell der Aufstiegsweiterbildung im Firmenkundengeschäft.- 6.3. Ausgewählte Laufbahnschritte.- 6.3.1. Aufstiegsweiterbildung im Kreditgeschäft.- 1. Kreditsachbearbeitung.- 2. Kreditreferent.- 3. Leiter Kreditgeschäft.- 6.3.2. Aufstiegsweiterbildung im Auslandsgeschäft.- 1. Berater Auslandsgeschäft.- 2. Leiter Auslandsgeschäft.- 6.3.3. Firmenkundenbetreuung.- 1. Firmenkundenbetreuer.- 2. Leiter der Firmenkundenbetreuung.- 6.3.4. Laufbahnschritt Filialleitung.- 6.3.5. Niederlassungsleiter im Firmenkundengeschäft.- 7. Weiterbildung im Privatkundengeschäft.- 7.1. Einleitung.- 7.2. Modell der Aufstiegsweiterbildung im Privatkundengeschäft.- 7.3. Ausgewählte Laufbahnschritte.- 1. Servicebereich.- 2. Kundenberatung.- 3. Wertpapierberatung.- 4. Vermögensberatung.- 5. Leitung der Vermögensberatung.- 8. Weiterbildung von Führungskräften.- 8.1. Einleitung.- 8.2. Aufgaben und Anforderungen.- 8.3. Bestandsaufnahme der Seminare für Führungskräfte.- 8.4. Neukonzeption für Führungskräfteseminare.- 9. Weiterbildung im Verhaltensbereich.- 9.1. Einleitung.- 9.2. Der Fragebogen zur Konzeption.- 9.3. Das Neukonzept.- 4 Vorgehensweise zur Entwicklung von Seminaren — dargestellt am Beispiel des Seminars “Verkaufstraining”.- 1. Einleitung.- 2. Das Verkaufstraining.- 3. Der Regelkreis als Grundlage für den Aufbau von Seminaren.- 3.1. Der Regelkreis — eine allgemeine Darstellung.- 3.2. Der Regelkreis am Beispiel „Mitarbeiter handelt kundenorientiert“.- 4. Ausbildungsstrategie.- 4.1. Ausgangslage.- 4.2. Bedarfsermittlung - Bedarfsbestimmung.- 4.3. Zielgruppe.- 4.3.1. Die Leistungsanalyse.- 4.3.2. Die Zielgruppenanalyse.- 4.4. Lernziele.- 4.4.1. Fehlverhaltensweisen.- 4.4.2. Lernziele.- 5. Lernmhalte.- 6. Zeit- und Aktionsplan 238 6.1. Kosten.- 7. Erstellung eines Trainerleitfadens.- 8. Lern- und Lernerfolgskontrolle.- 8.1. Lernkontrolle.- 8.2. Lernerfolgskontrolle.- 8.3. Schwierigkeiten einer Lernerfolgskontrolle.- 8.4. Methoden der Lernerfolgskontrolle.- 9. Erprobung.- Anlage 1 — Trainingsstrategie Der Bankmitarbeiter wendet das strukturierte Verkaufsgespräch AAAPAV an.- Anlage 2 — Modell zum Zweck der Erreichung eines kundenorientierten Verhaltens.- 5 Organisation der Weiterbildung.- 1. Einleitung.- 2. Aufbauorganisation.- 3. Organisation der Einheit.- 4. Anforderungen und Stellenbeschreibungen für Mitarbeiter in der Weiterbildung.- 5. Ablauforganisation.- 5.1. Netzplanmäßige Realisierungsstufen.- 5.2. Informations- und Kommunikationsflüsse.- 6 Traditionelle und neue Wege in der Weiterbildung.- 1. Einleitung.- 2. Traditionelle Wege in der Weiterbildung.- 2.1. Arbeitsbegleitende Weiterbildung.- 2.1.1. Methoden und mediengerechter Einsatz.- 2.1.2. Fazit.- 2.2. Arbeitsintegrierte Weiterbildung.- 3. Neue Wege in der Weiterbildung.- 3.1. Computergestütztes Lernen.- 3.2. Computerunterstützte Planspiele.- 3.3. Fazit.- 7 Erfolgskontrolle von Bildungsinvestitionen in Kreditinstituten.- 1. Einleitung.- 2. Die betrieblichen Bildungsinvestitionen.- 3. Kosten der betrieblichen Bildung.- 3.1. Arten der Bildungskosten.- 3.1.1. Direkte Bildungskosten.- 3.1.2. Indirekte Bildungskosten.- 3.2. Ermittlung der Bildungskosten.- 3.3. Ausbildungskennziffern.- 4. Die Planung der betrieblichen Bildung.- 4.1. Der Bildungsbedarf.- 4.1.1. Der qualitative Bildungsbedarf.- 4.1.2. Der quantitative Bildungsbedarf - Zahl der Zielgruppen.- 4.1.3. MögUchkeiten der Bestimmung des Bildungsbedarfs.- 4.2. Grenzen der Bildungsplanung.- 4.2.1. Fehlende Gesamtkonzeption.- 4.2.2. Falsche Erwartungshaltung.- 4.2.3. Mangelnder Informationsstand.- 5. Der Zusammenhang von Planung und Kontrolle.- 6. Kontrolle der Ausbildungsinvestitionen.- 6.1. Maßstäbe der Erfolgskontrolle und der Labilitätsermittlung.- 6.2. Verfahren zur Ermittlung des Ausbildungserfolges im Lernfeld.- 6.2.1. Die Aufgabenanalyse.- 6.2.2. Lernziele.- 6.2.3. Quantitative Verfahren.- 6.3. Verfahren zur Ermittlung des Ausbildungserfolgs im Funktionsfeld.- 6.3.1. Quantitative Verfahren.- 6.3.2. Quahtative Verfahren.- 6.4. Beurteilung von Weiterbildungsmaßnahmen durch Teilnehmer in Form der Beantwortung von Fragebogen.- 8 Überbetriebliche Weiterbildungseinrichtungen.- 1. Einleitung.- 2. Weiterbildung in der Sparkassenorganisation.- 2.1. Einleitung.- 2.2. Die lokalen, regionalen und zentralen Weiterbildungsmaßnahmen in der Übersicht.- 2.3. Die Weiterbildung.- 2.3.1. Regionale Maßnahmen.- 1. Der Kundenberaterlehrgang.- 2. Der Sparkassenfachlehrgang.- 3. Regionale Anpassungsweiterbildung.- 2.3.2. Zentrale Maßnahmen.- 1. Lehrinstitut.- 2. Fachseminare/Verhaltensseminare.- 3. Verbandsprüferschulung.- 4. Ausgewählte längerfristige Weiterbildungsangebote.- 2.4. Daten und Fakten der Qualifikationsstruktur.- 3. Die Bankakademie.- 3.1. Einleitung.- 3.2. Lehrgänge.- 4. Weiterbildung im Sektor der Kreditgenossenschaften.- 4.1. Einleitung.- 4.2. Darstellung der Bildungskonzeption der Kreditgenossenschaft für Volksbanken und Reiffeisenbanken.- 1. Qualifizierte Mitarbeiter sind ein strategischer Erfolgsfaktor Grundsatz: Aufgabenbereich = Ausbildungsbereich Ziele der Bildungskonzeption Hinweise zur Bildungskonzeption Bankorganisation und daraus resultierende Bildungskonzeption Aufbau der Bildungskonzeption Beispiel: Betreuung vermögender Privatkunden.- 2. Überblick Seminarangebot.- 2.1. Service- und Beratimgsfunktion Berater im standardisierten Privatgeschäft.- 2.2. Betreuungs- und Sachbearbeitungsfunktion.- 2.2.1. Betreuungsfunktion im Marktbereich.- 1. Kundenbetreuer.- 2. Kundenbetreuer mit Schwerpunkt Aktivgeschäft oder Passivgeschäft.- 3. Betreuer vermögender Privatkunden.- 4. Firmenkundenbetreuer.- 5. Außenhandelsbetreuer.- 2.2.2. Betreuungsfunktion (bzw. qualifi-zierte Sachbearbeitung) im Marktfolgebereich.- 1. Kreditsachbearbeiter.- 2. Auslandssachbearbeiter.- 3. Sachbearbeiter Passivgeschäft.- 2.2.3. Quaüfizierte Sachbearbeitung im Betriebsbereich.- 1. Bilanzbuchhalter.- 2. Controller.- 3. Innenrevisor.- 2.3. Führungs- und Leitungsfunktion.- 1. Gruppenleiter bzw. Leiter einer kleinen Geschäftsstelle (ca. 3-4 Mitarbeiter).- 2. Abteilungsleiter bzw. Leiter einer großen Geschäftsstelle (ab. ca. 5 Mitarbeiter).- 3. Bereichsleiter, Prokurist.- 5. Die Vereinigung für Bankberufsbildung e.V. (vbb).- 5.1. Einleitung.- 5.2. Funktion der vbb.- 5.3. Weiterbildungsabschlüsse.- 9 Hilfsmittel für die Praxis.- 1. Netzplan.- 2. Informationsdatei.- 2.1. Einleitung.- 2.2. Informationsdatei für Mitarbeiter ohne Führungsaufgaben.- 3. Zuordnungsschlüssel bei EDV-imterstützter Bildungsbedarfsbestimmung.- 4. Kontingentlisten.- 5. Fragebogen zur Bedarfsanalyse.- 5.1. Fragebogen zum Seminar „Auslandsgeschäft I — Dokumentengeschäft“.- 5.2. Fragebogen zum Seminar „Passivgeschäfte“.- 5.3. Bedarfsanalyse zum Thema „Baufinanzierung“.- 5.4. Fragebogen zum Thema „Wertpapiergeschäft“.- 6. Bestandsaufnahme von Bildungsmaßnahmen aus Sicht von Filialmitarbeitern.- 7. Fragebogen zur Führungsklimauntersuchung.- 8. Lernzielkatalog.- 9. Ausbildungsplan Kreditgeschäfts für Training-on-the-j ob und Trainees.- 10. Seminarabrechnungsbogen.- Stichwortverzeichnis.